推广“三要一全”优质药材标准,是联盟的目标,也是行业未来继续努力的方向。

近10年来,云南白药、阿胶、片仔癀、连花清瘟等龙头企业的主导产品屡次​​成为热点并引爆资本和消费市场,具有明显的定价能力。 品牌垄断与原材料战略是相辅相成的。 未来10年,类似的资源和原材料控制战争将会加剧,“得核心原材料者得天下”。

2023年中药材市场会发生什么?

近日,以“十年砥砺奋进,高质量发展”为主题的全国中药标准化与质量评价创新联盟、中国医学科学院药用植物研究所、天津中医药大学湖北中医药大学、中国科学院武汉植物园在九州通药业集团股份有限公司、九新中药集团主办的第十届中药材基地共建共享交流会上, Cyber​​land现场获悉,中康科技中医药大数据中心首席分析师贾海滨做了题为《2022年国内中医药行业大数据分析报告及2023年趋势分析》的主题演讲。

根据这篇演讲,摘录以下重点内容,以飨读者。

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2022年国内中药材行业发展情况

价格波动,部分品种供应偏紧

截至2021年,整个中医药相关产业规模将超过2万亿元,增长势头明显。 从整体外部环境来看,大健康是未来的黄金产业,中医药是其物质基础; 美元持续加息,全球大宗商品价格相对下跌; 国内新冠疫情防控政策发生变化,流感病毒阳性率波动较大; 食品价格持续下跌,开始影响中药材价格。

具体来说,到2022年国内中药材行业生产规模为:

1、2022年国内中药材生产基地合作社数量将增加

2022年,我国新增中药材生产基地合作社1万个。 较2021年增长21.74%。2021年、2022年受中药原料市场增量影响,生产基地合作社数量开始回升。

回顾2016年至2018年,我国中药材生产基地迎来快速增长期,年均增长超过1.5万个。 2016-2018年受市场持续下滑影响,种植户种植积极性消退,新增生产基地仅1万个左右,大幅减少。

受劳动力成本和风险控制影响,“企业+示范基地+合作种植”是目前生产基地建设的主流模式。 由于履约能力较差,极易受资本投机、自然灾害等因素影响,导致生产保障能力不足。

2016年至2022年生产基地合作社增长情况

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2、2022年国内中药材种植面积分省变化(726.84万亩)

2022年全省中药材种植面积统计(单位:万亩)

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分省区种植面积看:包括枣、花椒在内,新疆、甘肃、四川仍为种植面积前三省区,广西、河南、云南等省区贵州、河北等地受八角、熟地、茯苓、肉桂、当归等热门品种价格上涨影响,种植面积增长较快。

三、2022年国内中药材受灾情况及面积

2020年开始,“拉尼娜”现象连续三年对全国农业生产造成较大影响。

2020-2022年全国农作物灾区统计(来源:国家应急管理部)

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2020年至2022年,受影响最严重的月份主要是4月至8月,这段时间恰好是农作物生产最关键的阶段。 2022年,罕见高温干旱主要集中在长江流域,影响省份多达11个,将对农业生产造成一定影响。

四、2022年国内中药材进口渠道监测

2021年四季度开始,受新冠病毒疫情毒株杀伤力减弱影响,各国边境贸易开始逐步恢复,我国中药原料进口开始稳步增加。

2022年,我国中药材进口总量将达到13.23万吨,比2021年增长95.42%,增幅可观。

2021-2022年中药材进口总量(来源:海关总署)

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五、2022年国内中药材供应保障能力评估

通过对中药材供应保障的总体评估可以看出,2009年至2022年,国内中药材供应量平均增长4.19%,低于需求增速4.85%。 但由于库存静态,理论上整体供给大于需求。 ,差距并不明显。 即使2022年底疫情有所缓解,导致抗疫中药材供应紧张,甚至部分品种出现缺货,但总体而言,其对中药材供需的影响也只是阶段性的和短暂的。

2009-2022年国内中药材(含进口)生产、供需情况

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02

2022年中药材行业将出现明显分化

中成药产能减少,电商渠道增速惊人。

2022年,中药材内需渠道主要分为以下几类:中成药渠道仍是中药材原料需求最大渠道,约占2022年整体消费量的45.02%; 饮片需求略有下降,占比约18.68%; 保健品、出口原材料消费萎缩; 电商、线下食品配料、中兽药渠道快速增长。

2022年中药内需渠道分布

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从消费区域来看,沿海发达地区是主要消费市场。 以艾草为例,广东、浙江、江苏、山东等沿海发达地区是主要消费地区。 河南省作为主产区,更加注重生产端信息。 这说明:一是南方湿热的气候更适合艾草制品的使用; 其次,艾蒿未来的增量市场将主要集中在沿海发达地区和海外市场。

从中成药渠道来看,投产产品数量下降,2022年原料需求强劲反弹。2008年至2021年,国内中成药产能年均增速为3.77%但2019年开始进入下降通道,2020年降幅高达12.30%,2021年有所回升,增幅为6.92%,但仍低于2019年水平。

2008-2021年国内中成药产能增长示意图(来源:国家医药工业信息中心)

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2005年至2022年国内中成药原料需求增长情况

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如果将中成药产能折算成原料消耗,2005年至2022年中成药行业原料需求量将增长4.21%,2022年将同比增长11.84%。

从切片渠道来看,传统切片渠道消费量相对下降,疫情刺激了阶段性增长。

2010-2022年我国中药饮片销量增长趋势图(来源:米奈网)

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近10年来,我国中药饮片(不含工业渠道消费的颗粒、饮片)需求保持快速增长。 中药饮片销量从2010年的98.215万吨增长到2020年的113.39万吨,增速15.45%,2021年达到251.68亿元,同比增长3.11%。 扣除物价上涨后,整体消费实际上有所下降,但2022年12月,受疫情影响,消费强劲反弹。

从2022年中药制剂企业及品种需求分析来看,2022年我国城市药店实体药房中药制剂需求将主要集中在补益类和清热类。

补虚品有西洋参、黄芪、虫草、枸杞、燕窝、红参等; 清热之品有菊花、金银花、石斛等。

其中,年销售额>10亿元的有西洋参、三七、黄芪、虫草、枸杞,共5种,占比25.00%; 年销售额5亿至10亿元的有燕窝、菊花、红参、贝母、天麻,共5种,占比25.00%; 年销售额5亿元以下的产品有10个,包括金银花、茯苓、人参、当归、大枣等,占比50.00%。

2022年国内中药饮片畅销品种前20名

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从2022年国内中药材出口渠道需求来看,2020年后中药材出口开始逐步恢复并迎来增长。

2021年至2022年,我国中药材出口总量将保持稳定增长,中药材原料出口量保持在6000吨/月以上,整体表现良好。

究其原因,一方面,新冠病毒毒株杀伤力减弱,边境贸易逐步恢复正常; 另一方面,世界各国积极开展贸易往来,带动各国间贸易大幅增长。 2022年,我国中药材原料出口总量将达到13.5万吨,比2021年增长7.14%。

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从电商渠道来看,电商交易增速惊人,已成为C端消费的主流渠道。

通过天猫、京东等国内主要电商渠道数据监测,2022年,由于渠道变化以及疫情影响,国内中药相关保健品电商销售量将达到5.47亿件,价值278.96亿元,同比增长5.432%,增速惊人。